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欣旺达:公司创业板公开发行可转换公司债券的
时间:2020-07-10 04:19

  欣旺达:公司创业板公开发行可转换公司债券的补充法律意见书(三) 欣旺达 : 关于公司创业板公开发行可转换公司债券的补充法律意见书(三)

  原标题:欣旺达:关于公司创业板公开发行可转换公司债券的补充法律意见书(三)欣旺达: 关于公司创业板公开发行可转换公司债券的补充法律意见书(三)

  中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦12层 邮编:518017

  协议》,信达以特聘专项法律顾问的身份参与发行人创业板公开发行可转换公司债

  和勤勉尽责精神,于2019年8月29日出具了《广东信达律师事务所关于欣旺达

  业板公开发行可转换公司债券的律师工作报告》(以下简称“《律师工作报告》”),

  于2019年9月27日出具了《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司

  创业板公开发行可转换公司债券的补充法律意见书(一)》(以下简称“《补充法

  律意见书(一)》”),于2019年11月8日出具了《广东信达律师事务所关于欣

  旺达电子股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券的补充法律意见书(二)》

  鉴于中国证券监督管理委员会于2019年12月24日出具了《关于请做好欣旺

  达电子股份有限公司公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作的函》,信达律

  律意见书(三)》中所涉事实进行了核查,并根据对中国现行有效的法律、法规及

  规范性文件的理解发表补充法律意见,保证本《补充法律意见书(三)》不存在虚

  《补充法律意见书(一)》和《补充法律意见书(二)》的补充,构成《律师工作

  报告》《法律意见书》《补充法律意见书(一)》和《补充法律意见书(二)》不可

  分割的部分;除本《补充法律意见书(三)》另有说明外,本次发行所涉其他法律

  问题的意见和结论仍适用《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书(一)》

  和《补充法律意见书(二)》中的相关表述。《律师工作报告》《法律意见书》中的

  问题:关于募投项目。截至2019年6月30日,申请人2017年度非公开发

  行股票募集资金已使用184,594.99万元,募集资金使用进度为73.07%。申请人根

  项目”达到预定可使用状态日期由2019年3月延期至2020年9月。申请人预付

  工程和设备款最近一期末大幅增加。请申请人说明:(1)前次募投项目具体进展

  情况,未产生效益的原因及合理性,相关款项支付是否符合协议约定和行业惯例,

  形;(2)前次募投消费类锂电池模组生产线建设项目与本次募投项目的联系与区

  别;(3)“动力类锂电池生产线建设项目”延期的原因及合理性,是否存在前次

  合规定;(4)在前次募集资金尚有大额资金未使用完毕的情况下,本次募集资金

  募集资金使用情况报告》及立信出具的《欣旺达电子股份有限公司截至2019年6

  注:消费类锂电池模组扩产项目、补充流动资金实际投入金额大于承诺金额,系募集资金利息收

  “消费类锂电池模组扩产项目”拟投入募集资金50,547.21万元,截至2019

  年6月30日已累计投入募集资金51,143.44万元,项目已全部建成投产。该募投

  “动力类锂电池生产线建设项目”拟投入募集资金195,479.38万元,截至2019

  年6月30日该项目已累计投入募集资金126,832.73万元,尚需投入募集资金

  68,646.65万元。尚未使用完毕的募集资金的具体使用计划和安排如下:

  根据公司书面确认,截至2019年6月30日,该项目累计投入126,832.73万

  元,占该项目募集资金承诺投资额的64.88%;根据公司对“动力类锂电池生产线

  建设项目”最新的投入计划,该项目将于2020年9月建成投产,截至2019年6

  “补充流动资金项目”投入募集资金6,600.00万元,截至2019年6月30日

  募集资金使用情况报告》及立信出具的《欣旺达电子股份有限公司截至2019年6

  月30日止的前次募集资金使用情况鉴证报告》,截至2019年6月30日,前次募

  如上表所示,前次募集资金投资项目中“消费类锂电池模组扩产项目”于2018

  年12月建成投产,截至2019年6月30日,该项目达到预计效益;“动力类锂电

  预计于2020年9月投入完毕;“补充流动资金项目”主要用于补充公司日常运营

  用募集资金预付设备款37,702.14万元,该款项均为“动力类锂电池生产线建设项

  理制度》《设备采购、租赁、改造类采购流程》《设备需求确认流程》《供应商现场

  审核流程》《供应商评估与监控管理规定》《设备导入管理规定》《采购订单执行管

  加严格,所以整个采购流程历时较长,在3-4个月之间,而普通设备的采购流程

  截至2019年6月30日公司使用募集资金预付设备款37,702.14万元,该款项

  流技术股份有限公司采购原材料库自动化仓储物流系统等设备于2018年10月采

  购立项外,大部分设备及生产线月进行供应商寻源、技术评估、招标及投标,2019年4

  月至2019年5月完成定标及合同签署工作。截至2019年5月,前述采购流程基

  3、相关款项支付是否符合协议约定和行业惯例,是否存在为满足发行条件提前支付或预付款项人为提高募集资金使用进度的情形

  根据公司提供的相关采购合同及付款凭证,截至2019年6月30日,与上表供应商及采购设备对应的相关合同约定的合同金额、

  截至2019年6月30日,公司已累计使用募集资金总额184,594.99万元,占

  募集后承诺投资金额252,626.59万元的比例为73.07%,公司尚未支付的已签订

  28,295.54万元。若公司按照上述设备采购合同的约定支付全部合同款,则公司

  于2018年12月建成投产,截至2019年6月30日该项目达到预计效益;“动力

  晰的产业链体系。根据广州广证恒生证券研究所有限公司于2018年12月28日

  出具的《欣旺达(300207)深度报告》,如下图所示,各类锂离子电芯材料(正

  极材料、负极材料、电解液和隔膜等)、电源管理系统材料(IC、电阻/电容及

  子电池产业链的下游。在消费类锂离子电池的布局方面,公司自2014年以来通

  锂离子电芯扩产项目”计划建成年产9,360万只消费类锂离子电芯的生产线,

  根据东吴证券研究所于2019年5月12日出具的《欣旺达(300207)深度

  心部件消费类锂离子电芯的产能。本次募投项目达产后,计划建成年产9,360

  2019-054)。本次延期的募投项目为“动力类锂电池生产线建设项目”。调整

  2019-126)。本次延期的募投项目为“动力类锂电池生产线建设项目”,公司

  建成时间由原2019年3月28日延期至2019年12月完成,主要原因有:

  〔2019〕138号),该通知中对新能源乘用车、客车及货车的续航里程、电池能

  部等部门于2018年2月发布的《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政

  策的通知》(财建〔2018〕18号)。以纯电动乘用车为例,根据上述2018年的

  财建〔2018〕18号文,补贴政策中对动力电池能量密度处于105-120 wh/kg、

  里程门槛为100公里。根据2019年的财建〔2019〕138号文,该通知进一步提

  的车型按0.9倍补贴,160Wh/kg及以上的车型按1倍补贴,续航里程门槛提高

  同时,上述财建〔2019〕138号文亦明确规定“本通知从2019年3月26

  日起实施,2019年3月26日至2019年6月25日为过渡期。过渡期期间,符

  合2018年技术指标要求但不符合2019年技术指标要求的销售上牌车辆,按照

  《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2018〕18

  号)对应标准的0.1倍补贴,符合2019年技术指标要求的销售上牌车辆按2018

  对该项目计划进度规划进行优化调整,拟将该项目的建设期延长至2019年12

  <月31日。

  目”建成时间由原2019年12月31日延期至2020年9月完成,主要原因有:

  规划》。根据规划,到2020年,新能源汽车年产销达到200万辆,到2025年,

  2019年,新能源汽车行业整体呈现快速增长的态势。进入2019年后,新能源

  场虽然长期趋势持续向好,但短期趋势复杂,2019年7月以来新能源汽车产销

  注:上图中的数据根据工业和信息化部公布的月度“汽车工业经济运行情况”数据分

  本,公司经审慎研究后适时调整了募投项目的投资进度。所以,公司于2019年

  项发表了同意意见。2019年4月19日,公司发布了《关于部分募投项目延期

  四届监事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,

  董事对该事项发表了同意意见。2019年11月8日,公司发布了《关于部分募

  次募集资金使用情况报告》及立信出具的《欣旺达电子股份有限公司截至2019

  括“消费类锂电池模组扩产项目”、“ 动力类锂电池生产线建设项目”及“补充

  流动资金项目”。真人百家截至2019年6月30日,“消费类锂电池模组扩产项目”和“补

  线建设项目”募集资金使用安排,前次募集资金预计于2020年9月30日使用

  核心部件消费类锂离子电芯的产能。本次募投项目达产后,计划建成年产9,360

  威,进军消费类锂离子电芯行业,顺利实现锂电池模组产业链的向上延伸。2018

  公司向自身产业链上游延伸,提高锂电池模组电芯的自供比例,不仅有利于公司整合上游资源,实现产业链的纵向一体化,提高自身产品盈利能力,也

  投产,截至2019年6月30日该项目达到预计效益;“动力类锂电池生产线日尚处于建设期,未产生效益;“补充流动资金项目”

联系方式

邮件:67762062@qq.com
传真:010-68233876
地址:010-68233876
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